北宋末年，皇帝昏庸，奸臣当道。外虏压境，强梁四起。是非颠倒的时代，老百姓们饱受压迫，在此期间，自然有一些不甘压榨的人揭竿而起，愤而反抗。醉酒景阳冈的好汉武松打死老虎，更手刃了杀害兄长的仇人西门庆。鲁莽却仗义的提辖鲁智深打死镇关西，倒拔垂杨柳。忍辱负重的八十万禁军林冲夜奔，逼上梁山再度受辱，奋起杀死白衣秀士王伦。郓城押司黑脸宋江（鲍国安 饰）与托塔天王晁盖暗中通信，怒杀阎婆惜，以及时雨之名挂帅梁山。...

解放前夕，国民党当局为阻挠中国人民解放军解放大西南，派员率土匪头目瞿天华之女瞿湘玉亲临湘西地区，重金收买当地土匪集团，建立“反共复兴基地”。解放军某部营长吴波奉命率部进驻凤山县，开展“清枪挤匪运动”。不料，带头交枪的贫农何长山被枪杀，师部宣传队员遭匪帮袭击遇难，吴波外出途中也遭土匪伏击。...

凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖。我军随即攻破盘歌寨。随后，我军搜到残匪老巢黑龙洞，全歼顽匪。...