清朝同治元年（1862年），日本武士高杉晋作（坂东妻三郎饰）搭乘幕府首航的交易船，来华了解大清国现状。船抵上海，高杉与同伴在旅馆主人的侄女玉瑛（李丽华饰）的陪同下，看到了被英国统治的租界，吴淞要塞炮台，以及成千上万吸食鸦片的民众，看清了英美帝国主义的居心。这时，忠王李秀成（严俊饰）率领太平军进逼上海，派遣部将沈翼周（梅熹饰）秘密潜入城内，与英国领事接洽太平军进城事宜。英国领事表示同意太平军入城。一...

武州佐野の次郎左衛門は、真面目な商人だったが、生れながらの醜い顔に痣があった。この痣が彼の人生を狂わせたといえる。幾度目かの見合いの帰り、さそいにのって次郎左衛門は吉原の門をくぐった。一夜、遊女玉鶴の情けを受けた。「心の中まで、痣があるわけはないでしょ」この言葉を次郎左衛門は忘れることができなかった。が、玉鶴はいやしい遊女で、栄之丞というやくざの情夫があり、太夫の位に憧れを抱いていた。次郎左衛門は...