中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，...

小说家李唐（张本煜 饰）接到昔日恋人高丽（王佳佳 饰）的电话，被告知她要来他所在的城市出差三天。在这三天里，他们一起回到了过去，体验了当下，演绎了未来。在他们即将告别时，高丽带着李唐来到玄武湖，她讲述起一件往事，李唐对此错愕无言，恍然间不知当下是何时……...